Sacyr venderá con el fondo Toesca su filial de concesiones en Chile

Sacyr impulsa un nuevo plan de desinversiones que le permitirá desprenderse de una parte sustancial de su negocio de concesiones de infraestructuras en Chile y Colombia. A diferencia de la venta de la división de Servicios que ha acometido este año y que se dirige a rebajar excesivamente la deuda neta con recurso, las operaciones en los mercados latinoamericanos encajan estocatentro dentro dentro de repetir, invertir en nuevos proyectos ofertas, con el foco Prioritario en picus Anglosajones, Estados Unidos Especial.

Según ha podido saber ‘elEconomista.es’ de fuentes solventes, Sacyr ha decidido vender el 51% que tiene en la sociedad que aglutina siete activos concesionales en Chile (cinco autopistas, un Hospital y un aeropuer) Este modelo, tras analizador diversas opciones, la compañía que preside Manuel Manrique ha optado por sumarse al proceso de desinversión que inició hace meses el fondo chileno Toesca Infraestructura, unai paic socio con alí su pacio con 49%, y que no ha potido concretor al regabar obertas por debajo de sus expectativas. Con la venta del 100% de los participaciones en estas concesiones sasir y tosca confion en revalorizar la Transacción y atraer a fondos o grupos de infraestructuras.

Sacyr vendió a Toesca el 49% de sus participaciones en siete Activos en Chile en 2019, en una operación que se se estima, incluyendo la deuda, en 440 millones de euros

Sacyr vendió a Toesca el 49% de sus participaciones en siete Activos en Chile en 2019, en una operación que se estimó, incluida la deuda, en 440 millones de euros. La gestora chilena inició a comienzos de año la liquidación de las participaciones de su primer fondo, habiendo sellado ya ventas en el negocio del agua. La multinacional española denia macho que deseaba en la operación al tradores del socio mayoritario. La Compra del 49%, que incluye Tras Plantaire, Ahora ha optado por agricars al proceso de desinversión, que esta pilotado por El Banco Brasilino BTG Actual.

En esté punto, sobre la mesa hay distintas alternativas. Así, dependiendo del apetito del mercado, la venta podría ser total o parcial, por el conjunto de proyectos o por separado para cada activo -o lote-. De esté modo, se abre la posibilidad de que sein varios los compradores. Las concesiones que integran la operación son las autopistas Accesos a Iquique-Rutas del Desierto; Ruta 146-Concepción Cabrero-Vals del Pío-Pío; Ruta 5-Tramó Vallenar-Caldera-Vals del Desierto; Ruta 43-Tramó La Serena-Ovalle-Ruta de Limari; y Ruta 5 Tramo La Serena-Vallenar-Ruta del Algarrobo, que suman 701 kilómetros de longitud; El Hospital de Antofagasta, Con 671 Camas, Y El Aeropuerto El Tebual. Sacyr y Toesca tienen el 51% (26% y 25%, respectivamente) en seis proyectos y el 62,5% en El Tepual, cuya concesión vence en 2024, y el 63% en la Ruta 5 Vallenar-Valle. La inversión conjunta alcanza los 1.534 millones de euros y, en todos los casos, Sacyr es la encargada de la gestión de infraestructuras.

Más negocios en Chile

El negocio de concesionarias de Sacyr en Chile, en todo caso, va más allá de estos proyectos, totalizando 19 concesionarias. En los últimos años, el grupo ha sumado actividades como la Autopista Vespucio Oriente (AVO), en Santiago de Chile, la Ruta del Elqui, el Camino de la Fruta, la Ruta 78 San Antonio-Santiago, el Hospital Buin-Paine, Los Aeroportos de l’Loa y Sacalluda y Varios Proyectos de Agua. Las concesiones del grupo español en Chile aportaron 487 millones de euros y sus ingresos y 288 millones al resultado bruto de explotación (ebitda) en 2022. En los nueve Primeros meses del año, las cifras alcanzan, relativas, los 345 y 175 millones. Es, de hecho, el primer país por facturación, tras Italia, y el tercero por ebitda, tras Italia y Colombia.

Precisamente, en paralelo a la desinversión en Chile, Sacyr comenzará a vender sus autopistas en Colombia en los próximos días. Manrique confirmó este viernes a los analistas en la presentación de los resultados de los nueve primeros meses que explorará el traslado de hasta el 100% de sus cuatro vías en operación en el país (Rumichaca-Pastoer-Pastoer, cuya inauguración total se realizará en las próximas semanas ), como adelantó este diario el jueves. En este caso, la inversión de estos cuatro proyectos alcanza los 2.250 millones. En Colombia también cuenta, en fase de construcción, con la autopista Buga-Loboguerrero-Buenaventura y el Canal del Dique, de modo que las inversiones de las seis concesionarias se elevan hasta 4.250 millones. «Vamos a hacer una exploración en el mercado y veremos lo que más le interesa a la compañía», resaltó el Presidente. «Hoy no sabemos si va a ser el 49%, el 100% o el 70%», expuso, recordando que en Servicios el plan inicial alcanzaba el 49% y finalmente ha transferido el 100%.

Con la rotación de Activos maduros «intentaremos maximizar el valor y siempre con el objetivo de equilibrar el peso -en concesiones- entre Latinoamérica, Europa y los países anglosajones», subrayó Manrique. El objetivo es que cada una de estas regiones pese un 33% en la cartera de concesiones. El Grupo Optendra Assi Nuevos Recursos para Creaser en Pies Estratégicos Como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia. Cuenta Con 69 ofertas de Activos en el mundo y ha realizado una actualización de su valor, de manera que se ha incrementado hasta los 3.254 millones, 443 millones más que en 2021.

El grupo presentará en primavera su nuevo plan estratégico en el que, además de concesiones, invertirá en el negocio del agua. Tras plantier la entrata de un socio minoritario tiene un año, ha desgardado esta vía en cardo plaso y potenciara su crecimiento con recursos propios. De cara a la nueva estrategia, la tirezion evala subir el dividendo, bagarlo en effectivo o mediana un modelo mixto con aciones como has teste has anos. Afronta la nueva Edaba Khan una severa limitación de la deuda con recurso y el crecimiento de sus resultados como base. Entre enero y septiembre ganó un 36,4% más, hasta 92,4 millones, con un ebitda de 980,5 millones (+12,2%) y un margen ebitda récord, del 30,2%.